富力在全球已開業(yè)和建設(shè)的高級(jí)酒店24家，從融創(chuàng)手中以較低價(jià)格接手77家萬達(dá)酒店后，富力將持有超過100家酒店，成為全球最大的五星級(jí)酒店業(yè)主。

　　昨日下午，萬達(dá)商業(yè)、融創(chuàng)集團(tuán)、富力地產(chǎn)在北京簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，萬達(dá)商業(yè)將北京萬達(dá)嘉華等77個(gè)酒店以199.06億元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給富力地產(chǎn)，將西雙版納萬達(dá)文旅項(xiàng)目、南昌萬達(dá)文旅項(xiàng)目等13個(gè)文旅項(xiàng)目91%股權(quán)以438.44億元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)，兩項(xiàng)交易總金額637.5億元。與7月10日萬達(dá)商業(yè)和融創(chuàng)集團(tuán)協(xié)議相比，增加富力地產(chǎn)作為交易方，但交易標(biāo)的和交易總金額基本一致。

　　根據(jù)協(xié)議，富力地產(chǎn)以199.06億元收購萬達(dá)商業(yè)77個(gè)酒店全部股權(quán)，77個(gè)酒店的酒店管理合同繼續(xù)執(zhí)行至合同期限屆滿。融創(chuàng)房地產(chǎn)集團(tuán)以438.44億元收購西雙版納萬達(dá)文旅項(xiàng)目、南昌萬達(dá)文旅項(xiàng)目等13個(gè)文旅項(xiàng)目的91%股權(quán)，并由交割后項(xiàng)目承擔(dān)現(xiàn)有全部貸款約454億元。

　　萬達(dá)與融創(chuàng)同意交割后文旅項(xiàng)目維持“四個(gè)不變”：1、品牌不變，項(xiàng)目持有物業(yè)仍使用“萬達(dá)文化旅游城”品牌；2、規(guī)劃內(nèi)容不變，項(xiàng)目仍按照政府批準(zhǔn)的規(guī)劃、內(nèi)容進(jìn)行開發(fā)建設(shè)；3、項(xiàng)目建設(shè)不變，項(xiàng)目持有物業(yè)的設(shè)計(jì)、建造、質(zhì)量，仍由萬達(dá)實(shí)施管控；4、運(yùn)營管理不變，項(xiàng)目運(yùn)營管理仍由萬達(dá)公司負(fù)責(zé)。融創(chuàng)集團(tuán)、富力地產(chǎn)考慮今后投資開發(fā)的商業(yè)中心及影城全部委托萬達(dá)商業(yè)和萬達(dá)電影管理。三方同意今后繼續(xù)在文旅項(xiàng)目、電影等多個(gè)領(lǐng)域全面戰(zhàn)略合作。

　　萬達(dá)集團(tuán)董事長王健林表示：這次合作不管是從企業(yè)戰(zhàn)略、還是商業(yè)邏輯看，三方都是贏家。通過這次轉(zhuǎn)讓，大幅減少負(fù)債，收回巨額現(xiàn)金。本次協(xié)議簽訂還標(biāo)志著，不僅萬達(dá)商業(yè)已走上“輕資產(chǎn)”品牌經(jīng)營，萬達(dá)文化旅游也走上“輕資產(chǎn)”品牌經(jīng)營之路。

　　王健林表示，通過此次轉(zhuǎn)讓，融創(chuàng)得到13個(gè)萬達(dá)城，4800萬平方米、分布在一二線城市的低成本銷售物業(yè)，使融創(chuàng)財(cái)報(bào)合并收入和利潤大漲，兩年內(nèi)，可助力融創(chuàng)進(jìn)入房地產(chǎn)企業(yè)收入前兩名。此次融創(chuàng)同意不收購萬達(dá)酒店物業(yè)并增加收購金額，整體交易還是劃算。融創(chuàng)無需通過萬達(dá)借款就可完成交易，使交易過程簡(jiǎn)化。今天融創(chuàng)已將首筆150億，支付給了萬達(dá)商業(yè)。

　　本次轉(zhuǎn)讓后，萬達(dá)商業(yè)的貸款加上債券2000億元，賬面現(xiàn)金1000億，不包含13個(gè)文旅城300億現(xiàn)金，轉(zhuǎn)讓回收現(xiàn)金680億，賬面現(xiàn)金合計(jì)1700億元，因此決定清償大部分貸款。此外，還有1300億銷售存貨，也能回款幾百億。據(jù)了解，這是王健林首次公開對(duì)媒體披露萬達(dá)的負(fù)債情況。

　　王健林表示，富力有酒店發(fā)展戰(zhàn)略，在全球已開業(yè)和建設(shè)的高級(jí)酒店24家，從融創(chuàng)手中以較低價(jià)格接手77家萬達(dá)酒店后，富力將持有超過100家酒店，成為全球最大的五星級(jí)酒店業(yè)主。

　　融創(chuàng)集團(tuán)董事長孫宏斌表示，融創(chuàng)和萬達(dá)合作13個(gè)文旅項(xiàng)目，萬達(dá)出售給富力77個(gè)酒店資產(chǎn)，這個(gè)調(diào)整對(duì)融創(chuàng)而言比原來的交易方案有了更好的流動(dòng)性，降低了融創(chuàng)的負(fù)債水平，同時(shí)也承擔(dān)了原酒店交易對(duì)價(jià)的折讓部分，對(duì)于和萬達(dá)合作的文旅項(xiàng)目資產(chǎn)包這是可以接受的溢價(jià)，這種交易安排三方都很滿意。融創(chuàng)和萬達(dá)會(huì)在文化旅游產(chǎn)業(yè)、大健康產(chǎn)業(yè)等方面有更多更好的合作，融創(chuàng)也會(huì)和萬達(dá)在電影等其他領(lǐng)域進(jìn)行深度的戰(zhàn)略合作。

　　孫宏斌表示，融創(chuàng)在上半年的銷售業(yè)績(jī)?yōu)?100多億，截止到2017年6月30日賬面有900多億現(xiàn)金，下半年7月份回款會(huì)超過200億，其他月份回款都會(huì)超過300億元，全年將有超過3000億的銷售額，會(huì)有充足的現(xiàn)金流。

　　交易標(biāo)的較最初發(fā)生變化，使得融創(chuàng)與萬達(dá)之間原定的交易對(duì)價(jià)也進(jìn)行了調(diào)整。相關(guān)資料顯示，13個(gè)文旅項(xiàng)目公司資產(chǎn)凈值為248.84億元，對(duì)應(yīng)最后厘定的交易對(duì)價(jià)438.44億，相當(dāng)于按1.76倍凈值交易。而富力地產(chǎn)則是以199.06億折價(jià)接盤萬達(dá)凈值高達(dá)330多億的酒店資產(chǎn)包。

　　據(jù)了解，除了此番438.44億的交易價(jià)格，萬達(dá)13個(gè)文旅項(xiàng)目公司合計(jì)還有負(fù)債約454億，將由各個(gè)項(xiàng)目公司承擔(dān)。

　　融創(chuàng)中國董事局主席孫宏斌在簽約儀式表示，收購文旅項(xiàng)目的價(jià)格高于此前框架協(xié)議時(shí)約定價(jià)格，是融創(chuàng)對(duì)富力接盤酒店資產(chǎn)的補(bǔ)償。

　　原來的交易方式也將不復(fù)存在。按照此前的付款方式，融創(chuàng)的付款將分為四筆，其中第四筆付款將由萬達(dá)通過指定銀行向融創(chuàng)發(fā)放296億元三年期貸款來支付，融創(chuàng)需在收到該貸款后兩天內(nèi)，支付此次交易的最后款項(xiàng)295.75億元。這相當(dāng)于是萬達(dá)借錢給融創(chuàng)收購自己。

　　簽約會(huì)上萬達(dá)和融創(chuàng)沒有詳細(xì)披露新的付款方式。但據(jù)北青報(bào)記者獲悉，昨日當(dāng)天，融創(chuàng)已經(jīng)向萬達(dá)商業(yè)支付了150億收購資金，后續(xù)也將由融創(chuàng)自有資金承擔(dān)。

　　萬達(dá)和融創(chuàng)的簽約會(huì)原定于昨日下午16:00開始，但北青報(bào)記者到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)卻發(fā)現(xiàn)，展板意外出現(xiàn)富力地產(chǎn)字眼，現(xiàn)場(chǎng)背景板變?yōu)椤叭f達(dá)商業(yè)、融創(chuàng)中國、富力地產(chǎn)戰(zhàn)略合作簽約儀式”。在嘉賓和記者們已經(jīng)進(jìn)入會(huì)場(chǎng)等待簽約儀式開始時(shí)，主持人卻宣布簽約會(huì)延遲一小時(shí)。現(xiàn)場(chǎng)人員被要求全部暫時(shí)離開會(huì)場(chǎng)。

　　在嘉賓和記者們離開會(huì)場(chǎng)之后，現(xiàn)場(chǎng)工作人員開始更換展板，“富力地產(chǎn)”從展板上撤下，展板變成了“萬達(dá)商業(yè)融創(chuàng)中國合作簽約儀式”。期間，王健林、孫宏斌及富力地產(chǎn)董事長李思廉陸續(xù)到場(chǎng)，并進(jìn)入小會(huì)議室。有記者表示聽到會(huì)議室傳來摔碎玻璃杯聲音和爭(zhēng)吵聲音，也有人說是服務(wù)員不小心把東西碰倒了。萬達(dá)的工作人員手里拿著打印紙，來回穿梭會(huì)議室，目測(cè)可能是講話稿或者是新聞稿，可能在最后時(shí)刻幾經(jīng)更改。

　　17:20左右，發(fā)布會(huì)正式開始，令人驚訝的是，現(xiàn)場(chǎng)展板又恢復(fù)成了萬達(dá)、融創(chuàng)、富力三家。隨后萬達(dá)方面宣布，融創(chuàng)將承接萬達(dá)13個(gè)文旅項(xiàng)目，富力承接77個(gè)酒店項(xiàng)目。

　　對(duì)于更換展板延遲發(fā)布，王健林回應(yīng)說，我們?cè)诘却蛴『炞?，其?shí)打印機(jī)慢，然后看網(wǎng)上的直播，說現(xiàn)場(chǎng)傳出了爭(zhēng)吵、摔玻璃杯的聲音。謠言怎么來的？就是這么來的。明明是談笑風(fēng)生。